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삼익악기,,,국내악기 1위 업체,,,,차기  풍력주 의 대장주
풍력쪽은,,,어떠니,,,,태양광 쪽 보단,,풍력인데,,,
삼익악기....풍력주,,,저출산 관련 정부정책 수혜주

보고서,,리서치,,분석자료....


과도한 저평가로 매력적인 주가
유화|09.06.02

유화증권은 2일 삼익악기(002450)에 대해 "과도한 저평가로 매력적인 주가"라며 투자의견을 "매수"로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000원을 내놓았다.

유화증권 조승관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 "매수"의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 103%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.  



◆ Report briefing

유화증권은 삼익악기(002450)에 대해 "국내시장의 1인당 악기구매금액은 년간 6$로 일본 22$, 미국 25$에 비하여 낮은수준을 보이고 있어 향후 국내 악기시장은 성장가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "스페코사는 해외 판로 개척을 위해 세계 풍력업계 2위의 유통라인을 보유하고 있는 스페인 Gamesa사와 장기 납품계약을 위해 협의 중에 있으며 가시화 될 경우 동사는 지속적인 수요처를 확보함으로써 양호한 매출성장세를 보일 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사는 최근 보급형 피아노의 동사 사업영역을 전문연주자형으로 확대하기 위해 독일 벡스타인사(02년)와 자일러사(08년)를 인수하였으며, 동사는 이를 통해 고품질의 피아노 원천 기술을 보유하여 고품질 전문 연주자형 피아노 시장으로 매출 영역을 확대할 것"라고 전망했다.  
◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

   컨센서스         최고    최저
투자의견   매수    매수     매수
목표주가   2,000   2,000  2,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 "매수"의견 및 목표주가 2,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
 
의견제시 일자    투자의견       목표가격
 2009,06,02            매수           2,000


* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.