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[투데이리포트]삼익악기, "2017년 바닥은 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 24일 삼익악기(002450)에 대해 "2017년 바닥은 쳤고, 2018년 수익 구간에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,500원으로 내놓았다. BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 3,500원은 직전에 발표된 목표가 3,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼익악기(002450)에 대해 "'18년 인천국제공항 T2 개항에 따라 임대료 재조정이 진행될 것으로 보이는데, 인천공항공사와 면세점 업체간의 할인률에 대한 이견이 남아 있지만, 인천공항공사가 제시한 -30%의 할인을 최소로 가정해도 적자 해소 시점이 앞당겨질 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "18년 삼익면세점 사업부의 적자 감소, 편입 2년차를 맞이하게 될 수완에너지의 실적 개선 등의 영업 정상화를 감안할 때 '14~'15년 PBR 수준까지 회복 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,600 | 3,700 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,700원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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