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[투데이리포트]삼익악기, "하나는 맞고 하나는…" 매수(재개)-신영증권
게시글 내용
| 신영증권에서 2일 삼익악기(002450)에 대해 "하나는 맞고 하나는 틀리다"라며 투자의견을 '매수(재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,700원을 내놓았다. 신영증권 정규봉, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(재개)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 삼익악기(002450)에 대해 "현재 동사의 주가는 본업인 피아노 사업가치는 별개로 산정하더라도 2,000억원이 넘는 투자부동산 가치와 동사가 최대주주인 세계 2위 피아노기업 일본 가와이 피아노 지분가치, 지분 70%를 보유한 열병합 발전소 수완에너지 등의 자산가치에도 못 미치는 현저한 저평가 상황"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "물론 ‘삼익’브랜드의 판매부진으로 인해 이전과 같은 고성장은 정체되었으나, 매출 비중이 높은 ‘Seiler’브랜드(독일)의 성장으로 인해 전년수준의 매출액을 유지. 최근 한·중 관계가 개선됨에 따라서 중국법인 성장세는 재개될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가하락의 주 원인으로 지목되는 인천공항 면세점 사업은 올해도 105억원의 영업적자가 예상되나 올해 말 인천공항 제2터미널 개장으로 임대료 할인이 예상되며, 추가적인 임대료 할인을 위한 소송이 진행되고 있어 내년부터 면세점 사업의 적자폭이 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재개) | 매수(재개) |
| 목표주가 | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(재개)'의견 및 목표주가 3,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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