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[투데이리포트]삼익악기, "이제는 바닥 국면…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 22일 삼익악기(002450)에 대해 "이제는 바닥 국면"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 3,000원은 직전에 발표된 목표가 4,300원 대비 -30.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼익악기(002450)에 대해 "악기사업 부문과 면세점 부문의 실적 둔화가 주가 하락에 반영되며 PBR 1배를 하회하는 주가 수준을 바닥 국면으로 판단해 추천을 재개한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "'17년 1분기 사업다각화를 위해 수완에너지를 인수하여 연결 실적 반영이 개시되었다. 수완에너지는 '17년 1분기 매출액 264억원, 영업이익 42억원을 기록해 삼익악기 전사의 매출액 773억원(+43.3% YoY), 영업이익 61억원(+113.5%)을 기록하는데 크게 공헌했다"라고 밝혔다. 한편 "15년 12월 인천국제공항 출국장에 화장품/향수를 판매하는 삼익면세점을 개점. 점진적인 매출 증가로 입점 초기 비용 증가에 따른 사업부문 적자를 해소하는 단계"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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