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[투데이리포트]한독, "턴어라운드와 바이오..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 한독(002390)에 대해 "턴어라운드와 바이오 사업 가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 4.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한독(002390)에 대해 "2016년부터는 정상화 국면으로 진입해 매출액과 영업이익이 각각 4,005억원, 81억원으로 전년대비(3,585억원, 62억원) 각각 12%, 30% 증가할 것으로 예상된다. DPP-4 억제제인 테넬리아는 지난 4분기부터 주요 대형 병원에 랜딩되기 시작해 매출액이 2015년 30억원에서 2016년 170억원으로 증가할 것으로 추정된다 "라고 분석했다. 또한 유진증권은 "레디큐 등 비의약품 부문의 실적 호전도 예상된다. 특히 레디큐의 경우 2014년 첫 출시 이후 연간 약 30~40억원의 관련 비용 부담으로 실적에 부정적인 영향을 미쳤지만, 매출액이 14년 17억원에서 15년 40억원으로 증가하였고, 올해에는 70억원을 기록하며 손익분기를 달성할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한독이 자체적으로 개발 중인 희귀질환 자가면역 치료제인 HL2351도 임상 2상이 진행 중이다. 희귀질환 치료제로 개발 중이라 임상 2상이 완료되면 국내에서도 판매 허가가 나올 것으로 예상된다. 동 제품도 역시 해외업체에게 기술 수출할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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