종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한독, "바이오 가치, 희귀..."매수(신규)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 21일 한독(002390)에 대해 "바이오 가치, 희귀질환 치료제 시장 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 유진증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한독(002390)에 대해 "향후 동사의 주요 성장동력으로 희귀질환 치료제 시장을 주목한다. 동사는 글로벌 최고가 희귀질환 치료제인 솔리리스의 국내 독점판매권을 보유하고 있다. 솔리리스 국내 매출은 2014년 201억원에서 2015년 260억원, 2016년 310억원, 2017년 350억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2015년 영업이익은 전년대비 55% 감소한 46억원으로 예상된다. HL2351 임상비용, 신사업 광고비용 증가, 제넥신과 한독테바의 지분법손실 지속 등 미래를 위한 투자비용 증가가 실적 감소의 원인"라고 밝혔다. 한편 "투자효과가 발생하는 2016년부터 동사의 영업이익은 97억원으로 개선되고 2017년에는 197억원으로 급증할 것으로 예상된다. 특히 2017년은 고마진인 케토톱의 증설완료에 따른 OTC 매출 증가, 희귀의약품 판매 증가, 레디큐 등 신사업의 흑자전환 등으로 레버리지 효과가 본격화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록