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[투데이리포트]한독, "제넥식 최대주주의 ..."_유진
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| ◆ Report briefing 제넥식 최대주주의 가치만으로도 매력적인 투자 대안 유진증권은 한독(002390)에 대해 "동사는 바이오업체인 제넥신의 지분을 26%(완전희석기준) 보유한 최대주주. 동사는 제넥신 파이프라인 중 가장 개발이 앞서 있는 지속형 성장 호르몬 결핍증치료제(GX-H9)의 공동 개발/판권을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 향후 전문의약품 비중은 50% 수준까지 지속적으로 하락할 것으로 예상된다. 전년 인수한 태평양제약의 케토톱 매출이 연간 200억원을 상회하고 증설까지 진행 중이며, 숙취제거 음료시장에 진출했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "제넥신을 통한 바이오사업 가치와 점진적인 턴어라운드를 감안하면 타제약업체 대비 할인 폭이 축소될 것으로 예상된다. 전문의약품 비중 축소, 제넥신과 한독테바의 실적 개선은 시간의 문제일 뿐으로 판단되어 중장기 투자에 적합한 업체라 판단된다"라고 전망했다. |
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