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[투데이리포트]한독, "수익성 개선 뚜렷하…" BUY(유지)-상상인증권
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| 상상인증권에서 1일 한독(002390)에 대해 "수익성 개선 뚜렷하나, 보유 지분가치 변동성 노출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 상상인증권에서 한독(002390)에 대해 "2019년 2분기 영업실적은 기대 수준이다. 하반기에도 수익성 개선이 기대된다: -파브리병치료제 갈라폴드와 골다공증치료 듀아비브, 그리고 사뇨피 백신 6종 출시로 향후에도 ETC 성장은 이어질 전망 -수익성 개선은 원가율 하락과 수익성 위주 경영결과이다. 마진 좋은 주력 품목의 성장에 힘입어 금년 1분기 중에 별도기준 매출원가율이 1.0%p 개선된 64.3%이며 판관비율이 1.6%p개선된 29.4%를 기록했다. "라고 분석했다. 또한 상상인증권에서 "별도기준 영업실적이 안정적으로 성장하고 있고, 특히 한독테바(지분율 49%)가 흑자경영으로 전환, 향후 기업가치 증가폭이 클 전망이다. 한독테바가 오리지널 중심으로 성장하고 있어 약가제도 변화에 따른 영향이 적은 구조이다. 그외 오픈이노베이션 차원의 투자도 활발, 미래 성과에 대한 잠재력도 있다. 주요 신약 Pipeline으로 제넥신과 함께 개발중인 지속형 성장호르몬(HL2356/GX-H9)은 관계사 Rezolute와 협업 하에 미국 FDA 승인 신청 준비 중이다. Pan-TRK 저해 항암신약(HL5101)도 최근 국내 임상 1상이 승인 되었다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 상상인증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <상상인증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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