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[투데이리포트]한독, "영업실적 개선 바탕…" BUY(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 7일 한독(002390)에 대해 "영업실적 개선 바탕으로 투자매력 커졌다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 한독(002390)에 대해 "금년 1분기 중 구체적 매출내역을 보면, 주력 제품 아마릴(당뇨병치료제)이 10.0% 증가한 125억원이며, 당뇨병치료제(테넬리아)가 15.8% 증가한 81억원으로 당뇨약품에서 동사의 경쟁력이 여전하다. 희귀질환치료제의 매출성장도 좋다. 발작성 야간혈색소뇨증치료제 솔리리스가 22.1% 증가한 97억원, 폐동맥 고혈압제 트라클리어&옵서미트&업트라비가 17.0%성장한 52억원, 중증간정맥폐쇄증제 데피텔리오가 11.3% 증가한 12억원이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "한독의 2019 1분기 별도기준 매출액이 전년동기대비 6.2% 증가한 1,086억원, 영업이익이 79.8% 증가한 69억원이다. 동사의 사업별 매출비중이 ETC 제품 57.9%, 진단기기 및 시약 15.2%, 일반의약품 14.4%, 위수탁생산과 수출 9.5%, 건기식 3.3%이다. 2012년에 사노피와 합작관계를 정리하고, 제넥신 지분 30%(현재는 18.72%)를 매입했다"라고 밝혔다. 한편 "한독의 별도기준 영업실적이 크게 성장하고 있고, 특히 한독테바가 흑자경영으로 전환, 향후 기업가치 증가폭이 클 전망이다. 제넥신 보유지분가치도 크다. 그외 오픈이노베이션 차원의 투자도 활발, 미래 성과에 대한 기대도 있다. 주요 신약 Pipeline으로 제넥신과 개발 중인 지속형 성장호르몬이 글로벌 임상 3상에 대한 미국 FDA 승인 신청 준비 중이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINSTATE) | BUY(REINSTATE) |
| 목표주가 | 44,500 | 45,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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