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[투데이리포트]한독, "본업 및 각종 지분…" -삼성증권
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| ◆ Report briefing 본업 및 각종 지분가치 감안 시 저평가 판단 삼성증권에서 한독(002390)에 대해 "현 주가는 2017E P/S 0.7배, P/E 42.0배, P/B 0.9배(제넥신 장부가 반영 기준)에 해당한다. 영업가치 4,239억원(2017E 매출액 4,239억원, PSR 1.0배), 비영업가치 2,569억원(제넥신 지분 가치 1,407억원, 기타투자자산 583억원, 투자부동산 544억원, 자사주 35억원), 순차입금 918억원 감안 NAV 5,890억원 산출, 2016년 6월 11일 전고점 수준에 해당한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 제넥신 공동 1주 1회 및 2주 1회 장기 지속형 성장호르몬 HL2356/GX-H9 유럽 성인 임상 2상 종료, 소아 임상 2상 진행 중. 2016년 11월 16일 미국 FDA 성장호르몬 결핍증 치료제 희귀의약품 지정, 임상 시험 우선 검토, 연구비 및 허가 비용 세금 감면, 7년간 시장독점권 혜택 수혜. 제넥신은 4월 초 내분비학회 ENDO(The Endocrine Society)에서 소아 임상 2상 키 성장률 중간 결과 발표 계획"라고 밝혔다. 한편 "상품 위주 전문의약품 외형 성장 견인, 자체 개발 일반의약품 및 건강기능식품 수익성 개선 견인 기대. 캐시카우 케토톱 가격 10% 인상 및 CAPA 증설 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
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