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[투데이리포트]KCC, "2018년, 본격적…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 KCC(002380)에 대해 "2018년, 본격적인 실적주로 거듭날 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KCC(002380)에 대해 "2년간 도료부문 역마진의 원인이던 Shipbuilding부문의 턴어라운드도 KCC에 긍정적으로 작용할 것이 기대된다. 2018년 실적은 매출 4.16조원으로 전년비 7.1% 증가, 영업이익도 3,733억원으로 5.6% 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q17은 2018~2019년 입주 급증한 아파트들이 일제히 골조마감과 창호공사를 진행한 시즌이어서, 창호를 중심으로한 매출성장이 기대된다. 또한 6월부터 증설한 석고보드 증설효과, 또 도료부문의 중국특수가 4Q에도 이어져, 4Q17실적은 매출액 1.04조원으로 전년비 11.8% 증가하고, 영업이익은 756억원으로 전년비 106% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 분양물량이 44만호 수준으로 전년에서 상당량(8만호)이 이연되면서 전년의 32.5만호 대비 37% 증가하는 수준에서 결정됐다. 이에, 2020년 역시 입주량이 재상승하는 한 해가 될 것으로 기대된다. 또한 국내 건설시장에서 장래 도시개발사업의 활성화로 건축특수도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 494,444 | 520,000 | 480,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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