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[투데이리포트]KCC, "2018년, 이보다…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 6일 KCC(002380)에 대해 "2018년, 이보다 더 좋을 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가 480,000원 대비 4.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 KCC(002380)에 대해 "도료 부문의 반등에 힘입어 동사의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 8.1%, 12.7% 증가한 4.2조원, 4천억원을 각각 기록할 전망. 건자재와 도료의 동반 외형 성장은 동사가 부문별 실적은 구분한 2011년 이후 처음있는 일로 의미하는 바가 크다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "우려와 달리 3분기 도료 생산량은 20% 이상 급증하였으며, 오히려 중국 법인이 실적 반등을 견인하였는데, 이는 중국 정부의 환경 규제에 따라 친환경 페인트 수요가 증가하면서, 중국 내 로컬기업들이 구조조정되어 동사가 반사이익을 받은 것으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성물산, 현대중공업, 현대로보틱스 등 우수한 자산가치를 바탕으로, 상대적으로 빛을 발하지 못했던 동사의 펀더멘털 개선이 더해지고 있어 2018년 건자재 최선호주 종목으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 510,000원까지 높아졌다가 2017년9월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 491,111 | 520,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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