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[투데이리포트]KCC, "실적주로 재평가 될…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 KCC(002380)에 대해 "실적주로 재평가 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KCC(002380)에 대해 "동사의 3분기 실적을 통해 동사의 증설효과가 시작된 4Q17, 1Q18 실적기대감이 상승했고 이는 동사가 실적 성장주로서의 면모를 갖춘 것을 의미한다. 상당기간 실적개선이 연속해서 이어질 것이 기대되어 동사 주가의 강세 흐름을 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 3분기 실적은 매출액 1.0조원으로 전년비 19.6% 증가하고, 영업이익은 1,121억원으로 전년비 13.3% 증가했다. 매출단에서 시사점은 건설 성수기인 2분기보다 매출액이 5.6% 증가한 1.0조원이라는 것으로, 이는 동사의 4분기 매출 및 이익에 대해서도 긍정적 방향성을 예고하는 점"라고 밝혔다. 한편 "상세실적이 발표된 것은 아니지만, 동사 실적개선의 배경에 석고보드 증설효과가 있는 것으로 판단된다. KCC 석고보드 Capa는 종전 1.8억m2에서 신규 2.6억m2으로 약 40% 증설되었고, 증설물량 일부를 벽산에 상품 매출화 함으로써 증설과 동시에 시장에 진입할 수 있는 유통망도 확보했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 485,300 | 513,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 513,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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