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[투데이리포트]KCC, "건자재의 성장과 도…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 KCC(002380)에 대해 "건자재의 성장과 도료의 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 513,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KCC(002380)에 대해 "예상을 상회하는 3분기 실적의 원인은 건자재 매출 성장 가속화와 도료부문 수익성 개선인 것으로 추정된다. 건자재 부문의 경우 올해 입주(예정)물량이 상반기 15만호에서 하반기 23만호로 +53% h-h 크게 증가하는 상황에서, 7월부터 석고보드 공장 증설(생산능력 40% 증가)에 따른 매출 증가가 건자재 매출 성장을 견인했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "도료 부문의 경우 매출 성장보다는 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선이 주요했을 것으로 추정된다. 실제로 지난 2분기 도료의 원재료인 소다회, 자일렌, 톨루엔은 전분기 대비 각각 -1.2%, -4.1%, -5.1% 하락하였으며, 당시 원재료가격 하락이 lagging되어 3분기에 반영된 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 입주물량이 44만호(‘16년 29만호, ‘17년 38만호)가 예정되어 있는 점을 고려하면 건자재 부문의 매출 성장은 내년에도 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 559,000원까지 높아졌다가 2017년2월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 513,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 485,300 | 513,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 513,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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