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[투데이리포트]KCC, "건자재 실적주로 재…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 KCC(002380)에 대해 "건자재 실적주로 재편될 KCC"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KCC(002380)에 대해 "2017년 상반기 예상보다 저조한 실적은 도료부문에서 나왔고 건축자재는 2분기부터 전년비 증익으로 전환했다. 3분기부터 합산 영업이익이 전년과 동일 혹은 소폭 상승할 것으로 기대되는 만큼, 낮아진 주가수준에서 실적모멘텀을 갖춰가는 건자재 주로서 투자매력이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 3분기 실적을 매출액 9,539억원으로 전년비 11.3% 증가하고, 영업이익은 1,018억원으로 전년비 2.9% 증가할 전망. 지난 1분기 영업이익 712억원으로 전년비 -16.9%, 2분기 920억원으로 전년비 -12.5%를 기록하며 역성장했지만 3분기부터 미세하나마 증익으로 전망하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 서산 대죽공장에 석고보드3호기 라인을 건설했고 이에 생산능력이 2.5억m2으로 약 40% 증가했다. 이미 1분기 가동율 107.7%, 2분기 가동율 115.1% 수준이라 40% 증설 후 상업생산을 하더라도 곧바로 매출 가능한 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 485,300 | 513,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 513,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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