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[투데이리포트]KCC, "건자재의 성장성과 …" 매수(신규)-BNK투자증권게시글 내용
BNK투자증권에서 25일 KCC(002380)에 대해 "건자재의 성장성과 도료의 안정성 그리고 홈씨씨의 잠재력"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 480,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing BNK투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "건자재 부문은 신축 건축시장 정체에도 새로운 트렌드(리모델링, 친환경, 정부인증제도 등) 확대로 성장 전망이 밝다. 도료는 현대자동차와 현대중공업 계열 조선사 등 안정적인 수요처를 확보하고 있다. 홈씨씨 인테리어 사업은 리모델링 시장 성장 및 DIY(Do It Yourself) 문화 확산으로 성장잠재력이 높은 비즈니스이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "건자재 부문은 판유리와 함께 대표 품목인 석고보드 증설 효과가 나타난다. 석고보드 생산능력을 기존 대비 40% 가량 늘리는 생산라인 3호기가 금년 7월부터 가동을 시작했기 때문이다. 석고보드는 현재 건설현장에서 절대적인 품귀현상을 빚고 있기 때문에 증설 물량은 모두 판매로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기부터 상승세로 반전하고 있는 도료 판매단가는 내년에 연중으로 영향을 미칠 전망이다. 건자재 부문 수요 증가와 증설 효과 그리고 도료의 수익성 개선으로 2018년 영업이익은 11.1% 증가한 3,759억원에 이를 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 492,875 | 513,000 | 480,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 513,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다. |
<BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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