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[투데이리포트]넥센타이어, "북미시장 경쟁심화에..."_NH
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| ◆ Report briefing 북미시장 경쟁심화에 대한 우려 상황이 지속되지는 않을 전망 NH증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "딜러들이 그 동안 중국산 재고를 채워놓지 못했기 때문에 2013년은 일시적으로 경쟁이 심화되었을 가능성이 높다. 2014년에는 타이어 수요도 회복될 것으로 전망되기 때문에 북미시장에서의 출혈경쟁 지속 가능성은 높지 않을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 3Q13 매출액은 4,385억원(-2.6% YoY), 영업이익은 463억원(-9.7% YoY), 영업이익률은 10.6%(-0.8%p YoY)를 달성했다. 증설효과에도 불구하고 북미시장 경쟁심화 로 ASP 하락, 환율하락, 창녕공장 가동에 따른 인건비 증가 등 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "13년 세전이익 증가는 일회성 이익을 반영한 결과이다. 타OE 수주 증가에 대한 기대감이 있지만 2014년 예상실적 기준 PER 13.1배로 여전히 밸류에이션 매력은 높지 않아서 투자의견 시장평균을 유지한다"라고 전망했다. |
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