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[투데이리포트]넥센타이어, "저가 매수가 유효한..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 넥센타이어(002350)에 대해 "저가 매수가 유효한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 최근 빠르게 수요가 증가하는 UHPT 의 생산능력이 경쟁사 보다 높아 2013년에도 약 20%의 매출 성장이 가능할 것으로 예상되고, 판매 증대를 위한 비용 증가분은 제품믹스 개선과 판가 인상 등으로 상쇄가 가능하여 2013년 영업이익률은 2012년보다 다소 개선된 11.8%를 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2012년 약 2,900만 본을 생산하여 시장을 크게 아웃퍼폼하며 16% (YoY)의 판매 증가를 달성할 전망이며, 2013년에는 유럽 자동차 시장이 다소 회복될 것으로 예상되어 타이어 수요 또한 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 UHPT 생산능력 비중은 50% 이상으로 경쟁사 대비 2배 수준이며, 이는 신규 OE 사업을 확대하는데 중요한 역할을 할 것으로 예상되고, OE 용 UHPT 수요 증가는 향후 타이어 교체시기가 도래하는 2~3년 후에 RE 타이어의 수요 증가로 이어지기 때문에, UHPT 의 수요 증가는 지속적으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 22,656 | 27,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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