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[투데이리포트]넥센타이어, "차별화된 외형성장세..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 넥센타이어(002350)에 대해 "차별화된 외형성장세 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "글로벌 설비확장, 해외 OE로의 고객다변화가 성공적으로 진행 중. 신공장의 빠른 안정화로 인해 향후 분기별 외형 성장세가 지속될 것으로 예상된다는 점이 타업체 대비 동사의 차별화된 성장 스토리"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 순이익은 291억원(88.4% y-y)으로 예상치를 하회했는데, 원화약세에 따른 환관련 손실 증가(1Q 22억원 Vs 2Q -19억원), 순이자비용증가(1Q -33억원 Vs 2Q -73억원), 법인세율 상승 등이 주된 이유"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이자비용이 증가한 것은 신공장 매출이 발생하면서 자본화되었던 이자비용이 손익으로 인식되기 시작했기 때문. 또한 법인세율의 경우 분기별 편차가 있으나 연간으로는 지난해 수준(22.4%)에서 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 24,758 | 27,000 | 21,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,800원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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