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[투데이리포트]넥센타이어, "창녕공장 생산본격화..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 18일 넥센타이어(002350)에 대해 "창녕공장 생산본격화로 글로벌 Top 10 시동 걸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 중장기 연결 매출계획으로 보면 2015년 3조원 매출 달성 목표를 가지고 있는데 이 정도면 20~30위권에서 10~20위권내로 무난히 진입할 수 있을 것으로 판단되며, 2018년 창녕공장이 2,100만개 풀생산체제로 돌아가면 글로벌 생산 5,100만개에 매출은 4조원대로 예상되기 때문에 글로벌 Top 10 도약도 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "창녕공장은 해외 OE 중심으로 운영될 예정이고, 15인치 이상으로 UHP 타이어 위주로 운영될 전망이다. 현재 알려진 것으로는 2012년 하반기 미쓰비시, 2013년 초 피아트 등으로 납품할 예정. 아직 볼륨 면에서 많은 차종은 아닌 것으로 추정되나, 현대기아차 이외 처음으로 해외 완성차 OE용 타이어를 납품하게 되는 것이고, 해외 OE용 타이어를 납품할 수 있는 업체가 글로벌하게 10개 업체 정도 밖에 안되기 때문에 의미 있는 첫 단추로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 추가적인 수주노력이 이어지고 있기 때문에 해외 완성차의 OE 확대는 창녕공장의 성공 가능성을 높여주는 촉매제가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(재개) |
| 목표주가 | 23,800 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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