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[투데이리포트]넥센타이어, "본격적인 이익 성장..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 넥센타이어(002350)에 대해 "본격적인 이익 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김윤기, 엄은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 2012년 글로벌 완성차 업체와 신차용 타이어 공급계약을 체결할 것으로 예상되며 이는 브랜드가치 향상, 추가적인 판가인상, 교체용 타이어 매출 증가에 매우 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 3분기 타이어 판매가격을 5% 인상할 계획이고, 수익성이 높은 Ultra High Performance Tire 판매비중 확대를 통하여 제품믹스가 개선될 전망이며, 원재료 투입단가 하락에 따라 수익성이 개선되어 2012년 업계 최고 수준인 79% EPS 증가를 달성 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "UHPT의 수요 증가는 중장기적으로 계속 이어질 전망. 현재 경쟁사들은 UHPT 생산능력 부족으로 UHPT 수요를 만족시키지 못하고 있어 동사의 UHPT 비중확대는 지속적으로 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(재개) |
| 목표주가 | 22,958 | 27,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(재개)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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