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[투데이리포트]넥센타이어, "유연하고 신뢰성 있..."매수(신규)_우리
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| 우리증권은 23일 넥센타이어(002350)에 대해 "유연하고 신뢰성 있는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍, 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "소규모 회사이기 때문에 유연한 전략이 가능하고, 아직은 매크로 영향보다는 내부적인 동력에 의해 성장성이 결정되는 단계이며, 해외 OE 비즈니스 확대, 미국 시장에서의 점유율 향상을 통한 브랜드 인지도 개선이 뒷받침될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "목표시장에서의 성과 극대화를 위해 동사의 제품믹스에서 수익성이 높은 RE(교체용) 비중, 또는 UHP(고성능) 비중을 시장보다 더 높게 가져갈 수 있다. 이에 따라 2018년 타이어 생산 연간 capa가 6천만본(vs 2011년 2,600만본)에 이르는 시점까지 차별적인 고성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 시점은 2014년까지의 고속성장 초입단계로 장기 투자자들에게 매력적인 투자기회를 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,409 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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