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[투데이리포트]넥센타이어, "판매자 시장에서 생..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 넥센타이어(002350)에 대해 "판매자 시장에서 생산능력 확대로 성장성 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "수요가 견고한 가운데 생산능력이 부족해 동사의 ASP 성장세는 가속되고 있다. 창녕 국내 제 2공장이 12년 3월부터 점차 생산이 시작되면 생산능력 부족 문제가 해소되어 성장성이 증폭될 전망이다. 동사의 연간 생산능력은 10년 2,300만본에서 현재 2,600만본을 거쳐 12년, 13년에는 각각 3,000만본, 3,400만본으로 확대돼 외형 성장세가 가속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "원자재 투입단가가 전분기대비 17.8%나 상승한 점을 감안하면 10년 4분기 영업이익률 10.8%(연말 보너스 제외)를 소폭 하회한 1분기 수익성은 탁월한 것이다. 이와 같은 실적이 가능했던 이유는 판가 인상과 제품믹스 개선 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "10년부터 지속되고 있는 글로벌 자동차 수요 경신과 02년부터 지속된 중국 승용차 시장 호황에 따른 중국 RE 수요 증가로 글로벌 타이어 수요는 강세 기조를 지속할 전망이다. 따라서 동사는 원자재 투입단가 상승분을 계속해서 판가에 전가시킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 18,429 | 24,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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