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[투데이리포트]넥센타이어, "중국법인의 Turn..."적극매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "중국법인의 Turn-around"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 흥국증권 조인갑, 안동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "중국공장의 2분기 매출액은 2.8억RMB(+74.4%, YoY, +16.7%)이고, 영업이익과 세전이익은 각각 0.1억RMB(+138.2% YoY, +167.9% QoQ)와 0.1억RMB(+164.0% YoY, +200.3% QoQ)를 실현하였다. 중국공장이 빠르게 가동률이 높아짐에 따라 또 하나의 성장동력으로 부각될 전망이다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사에 대한 투자의견을 ‘적극매수’ 유지는 2분기 실적이 부진하나 이미 예상된 악재이며, 하반기 천연고무 안정 속에 수익성이 개선될 전망이고, 중국 법인의 Turnaround 지속, 올해 영업이익률과 ROE는 각각 13.1%와 22.2%가 예상되는 반면, PER 및 PBR은 각각 7.0배와 1.4배로 수익 및 성장 가치에 대해 미반영되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 안정적인 매출 증가 속에 적용 천연고무 가격의 하락으로 2분기 바닥을 형성 후 실적이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수 |
| 목표주가 | 9,650 | 11,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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