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[투데이리포트]넥센타이어, "가장 매력적인 투자..."적극매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 14일 넥센타이어(002350)에 대해 "가장 매력적인 투자지표 보유"라며 투자의견을 '적극매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 흥국증권 조인갑, 안동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 영업이익률과 ROE는 각각 13.2%와 22.5%로 글로벌 동종업체 중에서 가장 탁월할 것으로 예상되지만, 기준일 PER과 PBR은 각각 6.8배와 1.4배로 가장 저평가된 모습을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기의 원재료 하향 안정과 판가인상 등을 감안할 때 동사의 연간 실적은 2분기에 바닥을 형성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 생산CAPA는 연 1,710만 본(가동률은 100%)이고, 2017년까지 창녕 공장 설립으로 생산CAPA 2,100만 본을 확충하면 새로운 성장동력을 마련할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7546.4 | 9662.1 | 10287 | +6.47 | 2625 | +5.02 |
| 영업이익 | 537.1 | 1622 | 1363 | -15.97 | 288 | -11.21 |
| 순이익 | -159.5 | 1143.2 | 1007 | -11.91 | 195 | -21.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,370 | 11,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '적극매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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