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[투데이리포트]넥센타이어, "내수 시장점유율 상..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 넥센타이어(002350)에 대해 "내수 시장점유율 상승이 핵심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이기정, 김성근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "교체용 타이어의 내수 매출액은 전년동기대비 43.0% 증가한 359억원을 기록하였으며, 신차용 타이어의 내수 매출액은 전년동기대비 81.1% 증가한 221억원을 기록하였는데 이는 동사의 내수 시장점유율 상승과 더불어 완성차에 대한 점유율이 높아진 것으로 가동률을 보장받는다는 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 중국 생산법인의 매출액은 전년동기대비 95.6% 증가한 2억 4천 2백만RMB를 기록하였다. 특징적인 것은 미국의 중국산 타이어에 대한 반덤핑 관세 부과(US safe guard)로 본사의 북미 수출이 증가한 반면 중국 생산법인의 유럽 수출이 증가하였다는 점"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국 타이어 시장이 자동차 시장의 급성장에 근거한다는 점에서 동사 중국 생산법인의 중국 내 매출 비중은 상승할 것으로 판단된다. 이에 따라 가동률 상승과 더불어 중국 법인의 수익성 또한 개선될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,914 | 9,200 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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