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[투데이리포트]넥센타이어, "북미 시장 점유율 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 넥센타이어(002350)에 대해 "북미 시장 점유율 확대가 성장의 핵심"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "- 2분기 영업실적은 매출액 5,406억원(+7.4%yoy), 영업이익 628억원(+36.3%yoy), 지배이익 392억원(+89.2%yoy)을 기록함. 영업이익 기준 컨센서스와 당사 추정치를 각각 24%, 19% 상회하였음. 호실적의 원인은 북미 시장의 판매 개선임. 2분기 넥센타이어 아메리카의 매출액은 전년동기대비 30.3% 증가한 1,586억원을 기록하였음. -넥센타이어는 기존 ATD(American Tire Distributors)외에 TBC의 NTW(National Tire Wholesale)을 통해서도 타이어를 공급할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "최근 글로벌 신차 수요 및 생산 전망은 하향되고 있으며 경기가 부진한 중국과 유럽 시장을 중심으로 RE 타이어 수요 전망도 하향 추세임. 아직까지 경기가 좋은 미국 시장의 수요는 견조한 추세를 유지하고 있음(상업용 차량 제외). 가격 경쟁력과 영업망 확대를 통해 동사의 북미 시장 점유율이 확대가 기대되며, 내수와 중국 시장에서의 견조한 성장세도 유지할 수 있을 것으로 전망함."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | M.PERFORM |
| 목표주가 | 12,222 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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