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[투데이리포트]넥센타이어, "잠시 쉬고 가는 구…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 17일 넥센타이어(002350)에 대해 "잠시 쉬고 가는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "매출증가가 영업이익 및 순이익 성장으로 이어지지 않은 이유는 원재료 가격이 인상(+10% QoQ 상승 추정)되었기 때문이며, 이 부분은 한국타이어와 마찬가지로 3분기 투입 원자재 가격의 하락으로 보완될 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "하반기 실적은 3분기에 투입되는 원자재 가격 하락에 따른 OPM의 두 자리수 복귀가 가능할 것으로 보이나, 동사 전체 매출의 17.6%를 차지하는 현대기아차의 하반기 판매실적(특히 중국과 미국), 그리고 추가 판가 인상 여부를 주목해야 할 것으로 국내 3사 중 브랜드파워가 가장 약해 시장에서 판가인상 수용 여부가 미지수라는 점"라고 밝혔다. 한편 "예상치 않은 사태(예. THAAD)로 불리했던 상반기 고객 및 시장 상황에서 동사의 실적에 비추어 볼 때, 동사가 연초에 제시한 연간목표 – 4천만본 판매, 매출 2조원, 영업이익률 10%대 초반은 충분히 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 16,438 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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