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[투데이리포트]넥센타이어, "중장기 외형성장 기…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 넥센타이어(002350)에 대해 "중장기 외형성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "장기적으로 체코공장 가동은 긍정적 기대요인. 체코공장 생산능력은 2018년 하반기 약 400만본 규모(글로벌 생산능력 대비 10%)로 시작될 전망. 이는 생산능력 증가 외에도 생산지역 다변화를 통한 수익성 개선 및 유럽 시장 공략 강화라는 관점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,953억원(+0.4% y-y), 444억원(-36.1% y-y, 영업이익률 9.0%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 추정되는데, 환율하락에 따른 외형성장 정체 및 원재료비 투입가격 상승 등이 영업이익 감소 요인"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 영업이익률이 두 자릿수 회복할 전망. 원재료 투입 가격이 하락하는 가운데 그간 진행되어 온 타이어 가격 인상분의 온기 반영 및 계절적인 제품믹스 개선(윈터타이어 매출 증가) 등이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 19,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,769 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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