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[투데이리포트]넥센타이어, "외형성장 본격화 기…" 매수(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 넥센타이어(002350)에 대해 "외형성장 본격화 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 18.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "2017년 영업이익은 2,281억원(-8.0% y-y, 영업이익률 11.3%)으로 감소할 전망이며 분기별로는 3분기까지 영업이익 감소세가(y-y) 지속될 전망. 다만, 이는 수익성 악화라기보다는 지난 3년간 재료비 하락에 따른 초과마진 상황에서 정상적인 수익성으로 회귀하는 과정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 체코공장 가동 예정. 체코공장 생산능력은 2018년 상반기 약 500만본(현재 글로벌 생산능력 4천만본 대비 약 12.5%) 규모에서 장기적으로 1천만본까지 확대될 전망. 이는 생산능력 증가 외에도 생산지역 다변화를 통한 수익성 확보, 유럽시장 공략 강화라는 관점에서 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "전년대비 수익성이 하락하겠지만 가격인상 등으로 인해 2017년 매출액은 최초로 2조원을 넘어설 것으로 예상된다. 또한 2018년 생산능력 증가에 따른 매출액 성장 본격화로 장기 실적 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,154 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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