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[투데이리포트]넥센타이어, "중국이 아닌 선진국…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 넥센타이어(002350)에 대해 "중국이 아닌 선진국 매출 호조에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "우리는 오히려 높은 가격경쟁력과 빠르게 올라가고 있는 브랜드 인지도, 그리고 여전히 가동률이 낮은 상태가 유지되고 있던 양산공장의 가동률이 올라가며 고정비 절감 효과가 발생한 것으로 판단하고 있다. 이는 실제로 3Q16에 성장이 없거나 또는 역성장을 했을 것으로 예상되는 북미시장에서 4.2%에 달하는 성장을 한 실적에서 나타나고 있다고 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3Q16 전체 매출액 중 21.4%를 차지하는 OE타이어의 경우 YoY -0.4%를 기록했다. 전년동기 대비 환율제거 ASP가 3% 내외의 마이너스 흐름인 가운데 약 4% 가량 하락한 환율을 감안하면, 순수 물량확대효과가 최소 5~6% 가량 존재했던 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4Q16에도 실적 호조세가 유지되는 한편 럭셔리 OEM 수주 성공을 기반으로 인지도가 상승하고 있는점을 감안시 당분간 견고한 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 17,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,885 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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