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하나금융투자에서 보는 넥센타이어, Mix 개선 지속 방향은?
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| 하나금융투자에서 4일 넥센타이어(002350)에 대해 "Mix 개선 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. |
| "천연/합성 고무 Spot 가격이 단기 급등하여 (3개월 천연/합성 +16%/+59%) 내년 1분기부터 원재료 투입단가 상승으로 마진 하락이 예상되지만, 물량/Mix 효과에 기반한 외형 성장으로 만회될 수 있다. 2015년 이후 증설이 멈춰지면서 성장성이 둔화되었지만, 2017년 말 체코 공장이 완공되어 유럽 시장에 대한 대응력이 크게 향상되고 성장성도 회복될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 -0%/+26% (YoY) 변동한 4,702억원/654억원(OPM 13.9%, +2.9%p (YoY))을 기록했다. 경쟁 심화로 중국 RE가 5% (YoY) 감소했고, 수요 부진으로 신흥국 위주로 기타 RE가 13%(YoY) 감소했지만, 양호한 시장 수요와 신규 거래선 확보로 한국/북미/유럽 RE는 3%/4%/4% (YoY) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액/영업이익은 +4%/-4% (YoY) 변동한 4,751억원/632억원(OPM 13.3%, -1.2%p (YoY))으로 예상한다. 북미/유럽 등 선진 시장으로의 수출이 꾸준히 증가하고, 국내 완성차 특근으로 가동률이 상승하면서 OE 물량도 늘어날 전망이다. 브랜드 가치 향상을 위한 선투자성 광고선전비도 증가할 것이다. 이에 영업이익률은 소폭 하락한 13.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
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