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[투데이리포트]넥센타이어, "16년에 넘어야 할…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 4일 넥센타이어(002350)에 대해 "16년에 넘어야 할 가장 높은 언덕"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KTB투자증권 문용권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "중국은 UHP매출이 yoy+47.6%증가(비중은 34%→53%)했음에도 NUHP매출이 yoy-32.1% 감소하며 중국 매출 하락을 주도. 중국 UHPT매출 호조세는 고무적이나 NUHP매출 감소폭이 16년 들어 확대중인 점은 우려"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "3Q16 OP 증가(yoy+26.5%)를 주도한 요인은 매출원가 절감으로, 감소폭(yoy-7.1%)은 2Q14 (yoy-8.4%) 이후 최대. 다만 4Q16에는 계절적 비성수기, 투입원재료 상승으로 인해 OP 실적 개선세는 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 OP성장(yoy+17.3%)에 1Q14 이후 가장 긍정적인 효과를 기여했던 판관비(yoy+0.2%)가 광고선전비, 판매촉진비 정상화에 따라 4Q16 OP 개선세를 억제할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,885 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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