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[투데이리포트]한진, "이익 증가 모멘텀을..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 한진(002320)에 대해 "이익 증가 모멘텀을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한진(002320)에 대해 "동사는 서울복합물류의 32% 지분을 소유하고 있으며 A~F동 중 A, B동을 사용한다. 서울복합물류단지 활용과 함께 일일 택배 처리능력이 기존보다 약 30% 늘어난 130만 박스를 갖추게 되었다. 택배 물량 증가에 따른 고정비 감소(2015년 하반기 평균 26.6원 → 2016년 평균 25.3원)와 택배단가 인상(+1.4% YoY 전망) 효과로 영업이익률은 2%대로 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 3월 18일에 개장한 인천컨테이너터미널도 항만물류 실적 증가의 핵심 요소다. 인천 신항에 위치해 연간 120만TEU 처리능력을 갖춘 인천컨테이너터미널은 2016년에만 약 360억원의 항만물류 매출액 증가에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 실적으로는 매출액 1조 8,207억원(+10.9% YoY), 영업이익 845억원(+105.4% YoY, 영업이익률 4.6%)을 전망한다. 항만물류와 택배 부문에서의 실적 개선으로 매 분기마다 영업이익이 대폭 증가(1분기 +88%, 2분기 +131%, 3분기 +209%, 4분기 +57%)하는 모습이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 61,800 | 70,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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