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[투데이리포트]한진, "택배가 끌고 하역이..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 29일 한진(002320)에 대해 "택배가 끌고 하역이 밀어준다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 김충현, 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한진(002320)에 대해 "2Q15부터 실적에 반영된 평택컨테이너 터미널과 내년 초 개장을 앞두고 있는 인천 신항만 터미널을 중심으로, 하역부문은 향후 동사 영업이익의 10~13%까지(2014년기준 약 3.2%) 차지하는 주요 사업부문으로 성장할 전망이다. 또한 최근 논의되고 있는 한진해운 부산신항 터미널 인수시 2016년 영업이익 전망치는 38.3% 추가 상승할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 지난 7월 보유하고 있는 대한항공 지분 579만주를 약 2,170억원에 매각했다. 또한 현재 보유하고 있는 서울고속버스터미널 지분가치는 약 1,600억원으로 추정된다. 차입금 상환에 주로 이용될 것으로 판단되는데, 부채비율 개선과 이자비용 감소로 ROE 개선까지 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난 9월부터 동남권 물류단지가 가동되어 동사의 터미널 CAPA가 30% 증가했다. 고성장하는 택배시장을 감안할 때, 입지의 우수성과 최신설비를 활용해 4Q15부터 80% 중반 이상의 가동률 시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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