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[투데이리포트]한진, "보유 자산 매각 등..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 17일 한진(002320)에 대해 "보유 자산 매각 등으로 재무적 활용 가능성 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한진(002320)에 대해 "동사 소유의 부산 해운대구 재송동 CY의 주변일대가 주거지로 개발 중에 있다. 재송동 CY의 경우 아직 용도변경이 이루어지지는 않았지만 주위환경 등을 고려할 때 중장기적으로는 용도변경이 이루어질 가능성이 크므로 향후 이 부지에 대한 자산가치가 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "한진그룹이 지주회사체제 전환으로 인하여 동사가 지주회사인 한진칼의 자회사가 됨으로써 대한항공의 최대주주에서 벗어났다. 이에 따라 동사는 지주회사 제한요건 충족을 위해서 어제(7/16) 블록딜 방식으로 보유 대한항공 주식을 2,169억원에 매각하였다. 이와 같은 대한항공 지분 매각 등으로 인하여 재무적 활용가치가 높아지면서 동사에 대한 리스크 요인이 해소될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "당일택배의 경우 위치가 진입장벽이기 때문에 동사와 현대로지스틱스를 제외하고는 당분간 타사의 당일택배 시장 진입이 용이하지 않을 것이며, 소비자 구매패턴이 모바일 등으로 이동하고 있어서 실시간 주문 및 결제가 이뤄지고 있는 만큼 소비자가 요구하는 배송의 신속성도 비례할 것이므로 당일택배의 수요도 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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