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[투데이리포트]한진, "당일택배 시대 도래..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 26일 한진(002320)에 대해 "당일택배 시대 도래로 동사 최대 수혜 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한진(002320)에 대해 "당일택배의 경우 위치가 진입장벽이기 때문에 동사와 현대로지스틱스를 제외하고는 당분간 타사의 당일택배 시장 진입이 용이하지 않을 것이며, 소비자 구매패턴이 모바일 등으로 이동하고 있어서 실시간 주문 및 결제가 이뤄지고 있는 만큼 소비자가 요구하는 배송의 신속성도 비례할 것이므로 당일택배의 수요도 확대될 것이다. 즉 신속성이라는 택배서비스의 차별화가 이루어지는 것으로 택배가격의 프리미엄이 가능해질 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "한진그룹이 지주회사체제 전환으로 인하여 동사가 자회사가 됨으로써 대한항공의 최대주주에서 벗어나는 동시에 지주회사 제한요건 충족을 위해서는 오는 7월 31일까지 반드시 매각해야 한다. 이와 같은 대한항공 지분 매각 가능성 등으로 인하여 재무적 활용가치가 높아지면서 동사에 대한 리스크 요인이 해소될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사에 대한 할인요소는 순차입금이 높다는 것인데, 자산 등을 매각하여 재무적 활용가치를 높이면 리스크 요인 등이 해소될 수 있을 것. 대한항공 지분 매각 가능성 등으로 인하여 재무적 활용가치가 높아지면서 동사에 대한 리스크 요인이 해소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 80,000 | 85,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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