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[투데이리포트]한진, "택배부문이 회사의 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 택배부문이 회사의 cash cow 로 자리매김 한국증권은 한진(002320)에 대해 "지주회사 전환 과정에서 수혜를 입을 것이라는 기대감으로 지난 1년 반 동안 주가가 네 배 넘게 올랐다. 택배부문이 좋아지는 것과 이미 주가에 반영된 대한항공 지분(7.95%) 매각 가능성을 감안해도 지금 주가 수준(PER 66배, PBR 0.9배)은 매수하기에 그다지 매력적이지는 않다(대한항공 지분을 매각하면 PER과 PBR이 각각 5배, 0.8배로 낮아짐)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 조양호 회장 일가의 한진칼 지배력을 높이기 위해 회장 일가가 보유하고 있는 한진 지분을 한진칼 지분과 swap 할 가능성도 있지만 지분율이 높지 않아 투자판단에 큰 영향을 미칠 만한 이슈는 아니다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 택배부문 영업이익률 추정치는 6%로 전체 영업이익률(3.4%)을 크게 상회한다. 5월에 동남권 물류단지가 임시 개장되며 한진의 올해 말 택배 처리 capacity는 작년 말 대비 30% 늘어난다. 최근 수년 동안 택배사업을 수익성 위주로 이끌어 온 것과 달리 올해는 다소 공격적인 영업활동을 펼칠 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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