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[투데이리포트]한진, "영업도 제일 잘하고..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 20일 한진(002320)에 대해 "영업도 제일 잘하고 주가도 싸다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 유지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한진(002320)에 대해 "상장지분 중 대한항공과 한진칼 보유, 2014년 항공업 턴어라운드에 따라 항공주가 전망이 긍정적. 이에 따라 동사의 상장지분가치가 증가될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 한진 이하넥스 출범, 미국 뉴저지, LA 물류센터를 기반으로 해외직구시장 성장에 적극적으로 대응할 전망"라고 밝혔다. 한편 "IFRS연결 기준 2014년 매출액은 16,020억원(+8.0% yoy), 영업이익 640억원 (+59.6% yoy), 당기순이익 180억원(흑자전환)으로 전망된다. 사업부문별로는 육운 +16% yoy, 하역 +6.6% yoy, 국제택배 및 국제주선 +5.9% yoy, 택배 +6.0% yoy, 렌터카 +4.4% yoy의 고른 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 38,750 | 41,000 | 36,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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