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[투데이리포트]한진, "영업가치와 지분가치..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 20일 한진(002320)에 대해 "영업가치와 지분가치 부각의 앙상블"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한진(002320)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 3,797억원으로 전년대비 정체, 영업이익은 149억원으로 젼년의 101억원 대비 47.5% 증가, 영업이익률은 3.9%로 전년도 2.7% 대비 1.2%p 개선되었다. 분기 영업이익률 3.9%는 11년 이후 최고치, 저수익 추세 지속되어 사업가치가 제대로 평가받지 못했으나 1분기 영업이익률 개선을 통해 영업가치 부각의 단초를 마련했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "택배부문의 매출액은 전년도 997억원 대비 소폭 감소한 983억원을 기록하였으나 영업이익은 57억원을 기록했다. 택배 부문의 수익성 개선은 물동량 확대보다는 저단가 화주와의 계약 갱신을 통해 수익성 위주로의 전략 전환 효과"라고 밝혔다. 한편 "한진그룹 지주회사 전환 과정에서 동사가 보유한 대한항공과 한진칼의 지분가치 역시 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,500 | 36,500 | 36,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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