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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.75% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.14% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 25,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 14일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.63% 오른 27,150원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 5.44% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한해운	1위	3.8%	5위	-11.4%	3위	-2.9
팬오션	2위	3.2%	2위	-0.4%	2위	-0.1
한진	3위	2.8%	1위	5.4%	1위	1.9
한솔CSN	4위	1.9%	4위	-7.8%	5위	-4.1
세방	5위	1.0%	3위	-3.0%	4위	-3.0
코스피	-	0.6%	-	-0.1%	-	-0.1
운수창고업	-	1.3%	-	1.3%	-	1.0

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.75% 하락하고 있다.

팬오션	4,555원 ▼105(-2.25%)	한솔CSN	2,940원 ▼50(-1.67%)
대한해운	22,200원 ▲50(+0.23%)	세방	17,550원 ▼350(-1.96%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 수준. PBR은 0.44로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	한진	대한해운	한솔CSN	팬오션	세방
ROE	-0.3	-70.9	6.1	-20.4	2.6
PER	-	-	19.6	-	18.4
PBR	0.4	1.8	1.2	0.3	0.5
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,440주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 33,638주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 46,078주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.14%를 보였으며 외국인은 14.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.08%로 가장 높았고, 기관이 26.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 25,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 25,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,450원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)한진 감사보고서 제출
(주)한진 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)한진 (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)한진 주주총회소집결의
3월13일 :3월13일 :2월24일 :2월24일 :