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[투데이리포트]한진, "백번 생각해도 결론..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 30일 한진(002320)에 대해 "백번 생각해도 결론은 너무 싸다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 복진만, 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한진(002320)에 대해 "장부가 기준 순자산가치가 7,600억원에 이르지만 시가총액은 2,100억원 수준에 불과하다. 대표적으로 당장 매각이 가능한 비효율자산인 서울고속버스터미널지분, 부산 해운대 재송동 CY부지의 가치만 해도 최소 2,500억원이 넘어 현 주가는 자산가치대비 지나친 저평가 상태로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국, 미국 등에 해외법인을 설립하고 해당 지역 내 물류사업을 확대하고 있다. 특히 해외법인들은 계열사인 대한항공의 네트워크를 활용해 향후 1~2년 안에 가시적인 사업성과 창출이 가능할 전망이다. 국내 자회사인 한진드림익스프레스는 확고한 고객기반을 바탕으로 향후에도 안정적 이익창출이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년을 기점으로 주가할인의 주요인이었던 실적이 개선되고, 유휴자산에 대한 매각 등이 이루어질 것으로 보여 향후 주가는 자산가치를 반영하며 상승할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 28,000 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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