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[투데이리포트]한진, "당분간 시장의 관심..."중립(하향)_한국
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| 한국증권은 12일 한진(002320)에 대해 "당분간 시장의 관심 받기 어려울 전망"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 한국증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한진(002320)에 대해 "현재 컨테이너 장치장으로 활용하고 있는 부산 재송동 부지의 용도가 공업지역에서 주거지역으로 변경돼 활용가치가 높아졌고, 노후 선박을 매각하는 등의 호재도 있지만 택배부문에서 개선되는 모습을 보여주지 못한다면 동사는 당분간 시장의 관심을 받기 어려울 것 같다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "택배운임이 올해부터 많이 오를 것으로 전망했는데, 오히려 운임 하락을 우려해야 할 상황이 됐다. 지난 2년 동안 대형 택배업체들이 단가인하 경쟁을 자제하고 운임회복을 위해 노력했지만 별다른 성과를 얻지 못하자 다시 물량확보 정책으로 선회하는 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "택배부문이 좋아져야 하는데, 택배시장의 외형 성장세도 점차 둔화되는데다, CJ GLS와의 합산 시장점유율이 32%인 대한통운이 시너지를 앞세워 택배 시장 점유율을 공격적으로 늘리겠다고 나선 만큼 동사(시장점유율 10%)의 택배사업도 올해 녹록치 않은 한 해를 보낼 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 29,500 | 35,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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