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[투데이리포트]한진, "PBR 0.3배면 ..."_SK
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| ◆ Report briefing PBR 0.3배면 마음 편히 사도 된다 SK증권은 한진(002320)에 대해 "보유 유가증권과 부동산 가치 등 높은 자산가치에도 불구하고 시가총액은 2,940억원으로 PBR 이 0.3배에 불과하다. 장기적으로 동사 주가는 보유 자산가치를 반영해 충분히 상승할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2010년 기준 매출비중은 물류사업 61.4%, 택배사업 32.9%, 기타(렌터카, 주유소 등) 5.7% 순이다. 절대적인 매출비중을 차지하는 물류 부문은 국내 육상운송업계의 경쟁심화로 영업이익률이 1%에도 못 미치는 매우 낮은 수익성을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 택배산업은 추가적인 중소업체들의 구조조정에 따라 메이저업체 위주로 재편될 것이다. 이러한 시장구조조정 과정에서 현재 2위권의 시장점유율을 보이고 있는 동사의 점유율과 수익성도 추가적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
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