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[투데이리포트]한진, "2011년은 투자 ..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 14일 한진(002320)에 대해 "2011년은 투자 성과를 거두는 시기가 될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. HMC증권 김정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한진(002320)에 대해 "동사에게 있어 2011년은 투자의 성과를 거두는 시기가 될 것이다. 선박 투자 금액 역시 내년 1월 영업을 시작하는 중량물 운반선과 6월에 인도되는 벌크선에 의해서 회수되기 시작할 것이고, 해외 영업소의 법인화 및 신규법인 설립으로 대한항공과 연계된 물류 시너지가 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 투자포인트는 4분기 분기 사상 최대의 영업이익을 시현할 전망이고, 내년 1월부터 그동안의 투자성과가 본격적으로 나타나기 시작할 것으로 기대되며, 내년도 IFRS 도입에 따라 대항항공 보유주신 9.9%에 대한 시가평가, 자산재평가 차익 3천억원 이상 발생, 자회사 연결이익 발생 등이 예상되는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 3,368억원(+34.4%yoy, +28.7%qoq), 영엉이익은 108억원((+39.4%yoy, +59.4%qoq), 순이익은 391억원(+330.2%yoy, +15.5%yoy)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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