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[투데이리포트]한진, "2010년 매출액 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 한진(002320)에 대해 "2010년 매출액 및 영업이익 두자리 수 성장 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한진(002320)에 대해 "동사의 2010년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 13.1%, 47.6% 증가한 1조 213억원, 399억원을 기록할 것으로 전망되는데 이는 물류 부문의 외형 회복 및 고정비 높은 항만/하역 부문에서의 물동량 증가에 따른 이익 급증, 택배 물동량 두자리 수의 성장 지속에 기인한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중량물 선박과 유연탄 선박의 실적 반영은 각각 2010년 말과 2011년 3분기 가시화 될 전망인데 타 물류 사업에 비해 고수익 사업으로 향후 동사의 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "택배 시장에서의 온라인 쇼핑 확대 및 대형 오프라인 소매업체들의 온라인 사업 강화로 2009년에 이어 2010년 두자리 수 물동량 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8553.1 | 9031.7 | 10213 | +13.08 | 2430 | -9.69 |
| 영업이익 | 291.4 | 270.6 | 399 | +47.45 | 81 | -12.81 |
| 순이익 | -1271.5 | 52.6 | 693 | +1217.49 | 105 | -34.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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