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[투데이리포트]한진, "이익은 꾸준히 증가..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 한진(002320)에 대해 "이익은 꾸준히 증가할 전망"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한진(002320)에 대해 "올해 들어 IT부문 등 수출이 늘어나 육운수요가 증가했고, 가장 큰 화주인 POSCO의 조강생산량 증가로 하역(원재료를 배에서 육지로 운반)수요도 회복되고 있다. 이런 추세가 한동안 지속될 것으로 보여 이익은 꾸준히 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 영업이익 증가율(45.2%)이 시장 평균치(57.4%)보다 낮아 다른 운송업체에 비해 상대적으로 주목 받기 어렵고, 당분간 별다른 영업외 모멘텀이 없을 것으로 보여 ‘중립’ 의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "최근에 회사를 방문해 보니 여러 가지 이유로 자산 매각 이슈는 당분간 가시화 될 가능성이 낮아 보였다. 실적은 개선되나 영업외 모멘텀이 없어 당분간 주가가 시장을 outperform하기는 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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