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[투데이리포트]한진, "하반기 주가는 영업..."_대우
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◆ Report briefing
하반기 주가는 영업가치가 반영되는 시점
대우증권은 한진(002320)에 대해 "당초 2분기 실적은 글로벌 경기 침체 영향으로 부진한 실적을 예상했으나, 국내 경기의 빠른 회복과 택배사업부의 꾸준한 성장에 힘입어 빠르게 정상화되는 모습이다. 2분기 부진했던 하역과 해운사업부 실적은 7월부터 물동량이 회복되고 있어 3분기부터 정상화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2009년 대우증권 유니버스 평균 EV/EBITDA는 6.8배, 산업재는 7.6배이다. 동사는 유니버스 및 산업재 평균 영업이익률보다 낮아 EV/EBITDA 6배를 적용한 영업가치는 1,800억원 수준이다. 따라서, 현재 주가는 자산가치와 영업가치를 감안할 경우 저평가 국면으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대한항공 3분기 순이익은 성수기에 진입하면서 큰 폭으로 증가할 것으로 보여, 3분기에는 대규모 지분법 평가이익도 예상된다"라고 전망했다.
하반기 주가는 영업가치가 반영되는 시점
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