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[투데이리포트]한진, "‘제 3자 물류’ ..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 151 2008/08/18 10:26

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우리투자증권은 18일 한진(002320)에 대해 "‘제 3자 물류’ 사업비중 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 송재학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 한진(002320)에 대해 "정부는 물류산업 선진화 방안의 일원으로 ‘제 3자 물류’ 사업을 적극적으로 지원할 계획이다. 동사는 최근 여러 기업들과 물류 아웃소싱 계약을 확대하고 있으며, 이에 따라 외형 성장세가 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "동사의 3분기 영업실적은 물동량 증가와 요율 인상으로 호조세를 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년, 2009년 영업이익률은 각각 3.2%, 5.6%, EPS는 각각 1,537원, 3,092원으로 수익성 상승세가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) 매수
목표주가 52,400 64,000 46,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 매수(유지) 46,000
20080417 매수(유지) 46,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 우리투자 매수(유지) 46,000
20080814 SK 매수(유지) 55,000
20080814 유진투자 STRONG BUY(유지) 64,000
20080716 키움닷컴 매수(신규) 48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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