[투데이리포트]한진, "순조로운 영업상황..."매수(유지)

[투데이리포트]한진, "순조로운 영업상황..."매수(유지)_SK

평민

조회 176 2008/08/14 10:02

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 14일 한진(002320)에 대해 "순조로운 영업상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. SK증권 서진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 한진(002320)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 58억원을 기록, 직전분기 67억원에 비해서는 감소했지만 6 월 화물연대 파업 영향과 급여인상분 소급 적용(4 월 1 일부)을 감안하면 1분기에 이어 2분기에도 양호한 실적을 기록한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 하반기 영업환경이 상반기에 비해 뚜렷하게 악화될 요인이 없어 연초 회사측 영업이익 목표치(270 억원) 달성은 무난해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 그동안 자산가치 우량기업으로 주로 부각되어 왔지만 앞으로는 변화를 통한 성장기업이라는 인식도 점차 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	54,000	64,000	48,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080814	매수(유지)	55,000
20080117	매수(상향)	55,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080814	SK	매수(유지)	55,000
20080814	유진투자	STRONG BUY(유지)	64,000
20080716	키움닷컴	매수(신규)	48,000
20080611	한국	매수	49,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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